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Public Agency Retirement Services (PARS)

« L’introduction de Sage a été l’une des meilleures choses qui soient arrivées à l'entreprise. Sage nous a permis d'accéder aux informations dont nous avons besoin rapidement et facilement et nous aide à envisager les informations dont nous avons besoin pour améliorer notre situation. »

directrice des systèmes d’information marketing de PARS


Transformer les ventes et les opportunités avec Sage

PARS, Public Agency Retirement Services, conçoit des produits et services financiers pour les agences publiques, principalement dans l’État de Californie, et a utilisé Sage pour se transformer. 


La croissance met les communications internes à mal
Avec la croissance de l’entreprise, les communications entre les différents départements sont devenues de plus en plus difficiles, sans compter les diverses réglementations sur les produits financiers qui exerçaient une pression permanente. Pour ne rien arranger, une solution existante rendait difficile l'accès aux rapports et l'obtention d'une vue d'ensemble exacte de l'entreprise – sa situation et la direction qu'elle prenait. 

Selon Karen Zfaty, directrice des systèmes d’information marketing de PARS, « il était clair, pour chacun d’entre nous, que si toutes les données pouvaient se trouver dans un emplacement centralisé, nous pourrions tous y accéder à tout moment. » Il était temps de trouver une nouvelle solution.

Le bon équilibre entre les fonctionnalités et le prix
Karen Zfaty avait identifié trois fonctions essentielles qu’elle attendait d’un système CRM : suivre les nouveaux prospects, suivre les clients existants, et suivre les plans préalablement mis en place pour assurer qu’ils restent conformes aux évolutions des réglementations. 

PARS a trouvé les trois avec Sage, qui a aussi atteint le bon équilibre entre fonctionnalités et prix. En plus de fournir un lieu unique de stockage de toutes les informations sur les clients, pouvant être accédé facilement et utilisé pour générer des rapports, Sage intègre différents secteurs de l'entreprise, avec de nouveaux champs ajoutés pour correspondre à l'application nécessaire.

Sage étant proposé par une interface sur navigateur Web, les représentants commerciaux en déplacement y ont accès où qu’ils se trouvent, via un appareil mobile tel qu’un iPhone, iPad ou ordinateur portable. Sage est devenu essentiel à l’équipe commerciale et l’a rendue beaucoup plus productive.

Une vue unique pour plus d'efficacité
Les recettes de PARS ont augmenté d’environ 60 % sur quatre ans, ce qui selon Mme Zfaty ne serait pas arrivé sans Sage. D’autres bénéfices sont apparents, comme les gains d’efficacité et l’amélioration de la visibilité sur l’entreprise grâce des rapports plus efficaces, et notamment à leur production beaucoup plus rapide par Karen Zfaty. « Sage a augmenté notre efficacité de manière impressionnante. Je passais littéralement des semaines à préparer des rapports que je peux maintenant faire en quelques heures. »  

Elle qualifie leur niveau de détail de « phénoménal », révélant non seulement ce que l’entreprise réalise actuellement mais également ce qu’elle doit prévoir de réaliser pour se développer davantage.  « Nous avons accès à de nombreux détails sur des clients, des processus individuels, des plans que nous avons mis en place. Sans Sage, nous ne pourrions tout simplement pas fonctionner comme nous le faisons. »

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