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Dixon Advisory

« Sage nous aide à respecter nos clients, à garder une communication cohérente et à rester informés des désirs du client. Sans Sage, nous aurions un chaos désorganisé. »

Andrew McPhillips, directeur de Dixon Advisory


Une entreprise à croissance rapide qui reste proche de ses clients grâce à Sage

Avec une clientèle de plus de 15 000 familles et des actifs dépassant 4 milliards de dollars, Dixon Advisory est l’une des principales sociétés indépendantes de conseil financier en Australie. Sage l’a aidée à soutenir une croissance rapide sans jamais compromettre ses services clients personnalisés.

Réduire la complexité 
Lorsque l’activité a explosé et que les bases de données se sont développées, il est devenu difficile de conserver une vue unique sur chaque client, ou de maintenir à jour toutes les interactions - ce qui constitue un problème sérieux pour une entreprise dont le succès repose sur la relation client. 

« Nous nous sommes retrouvés avec plusieurs employés gérant un même client à un instant donné, répartis sur plusieurs services » explique le directeur Andrew McPhillips. « Pour éviter des duplications ou incohérences dans nos communications, nous avons dû passer à une solution CRM professionnelle, qui nous fournisse un point central pour toutes les informations sur les contacts avec les clients, la correspondance et la documentation. »

Un bon choix tant en frontal qu'en dorsal
Lorsque l’entreprise a étudié le marché des solutions CRM, Sage s’est avéré le choix le plus adapté. Il proposait la capacité et les fonctionnalités de gestion de documents et de flux que Dixon Advisory recherchait, et offrait une intégration directe avec Sage 300, la solution de comptabilité pour laquelle nous investissions aussi pour la prochaine phase de croissance. 

Sage CRM et Sage 300 ont été déployés par Accsys Consulting, partenaire de Sage, dans le cadre d'un remaniement global des systèmes informatiques de l'entreprise qui a créé des flux plus efficaces. « Lorsque nous nous sommes penchés sur les fonctionnalités de gestion de documents de Sage, nous avons réalisé qu’il pouvait gérer 95 % de ce dont nous avions besoin sans que nous ayons à investir dans un logiciel indépendant » déclare M. McPhillips.

La technologie était aussi un facteur important. Sage dispose d’une interface Web qui rend l’application accessible en ligne depuis tous les sites de l’entreprise (trois en Australie, un aux États-Unis), et repose sur un système de gestion de base de données SQL Server que l’équipe connaissant déjà. 

Une vue unique pour plus d'efficacité

Sage offrant un répertoire centralisé et une vue unique de toutes les informations sur les clients, Dixon Advisory a pu réduire les duplications et incohérences, et a éradiqué plusieurs bases de données. 

L'intégration entre Sage et Sage 300 a aussi été un avantage conséquent. M. McPhillips l'explique ainsi : « C'est important pour nous car nous extrayons des données de Sage CRM vers Sage 300 pour la facturation. Avoir les deux systèmes côte à côte offre le service le moins intrusif et le mieux intégré pour nos clients. Avoir deux systèmes qui peuvent communiquer directement entre eux était un choix de bon sens. » 

Les investissements sur Sage portent leurs fruits, l’entreprise ayant désormais des systèmes logiciels capables de supporter les besoins commerciaux actuels et projetés. « Nous avons 
augmenté notre efficacité, ce qui nous permet d'offrir plus de services à nos clients pour le même tarif » affirme-t-il aujourd'hui.

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