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“Sage nos ayuda a respetar al cliente, ser coherentes con nuestros mensajes y garantizar que seguimos conscientes de lo que desea el cliente. Sin Sage, tendríamos un completo caos”

Andrew McPhillips, Director, Dixon Advisory


Empresa de rápido crecimiento cercana a sus clientes con Sage

Con una cartera de clientes de más de 15.000 familias y activos combinados de mas de cuatro mil millones de dólares, Dixon Advisory es una de las firmas de asesoría financiera de propiedad independiente líderes de Australia. Sage ha ayudado a mantener un rápido crecimiento sin comprometer su atención a los servicios personalizados a sus clientes.

Recorte de la complejidad 
A medida que prosperaba el negocio y crecían las bases de datos, era difícil mantener una vista única del cliente o estar al tanto de las interacciones, lo que supone un gran problema para una empresa donde las relaciones con los clientes representan la espina dorsal de su éxito. 

“Nos dimos cuenta de que teníamos varias personas tratando con un cliente en diferentes servicios”, explicaba el Director Andrew McPhillips. “Para evitar la duplicación o las incoherencias en la comunicación con los clientes, necesitábamos una solución integral dirigida a empresas, una que nos proporcionara un lugar centralizado para toda la información de contacto, la correspondencia y la documentación de los clientes.”

La opción adecuada de cara el cliente y en la trastienda
Cuando la empresa buscó en el mercado soluciones de CRM, la solución integral de Sage se convirtió en la mejor opción. Tiene la capacidad, las funciones de gestión de documentos y de flujos de procesos que Dixon Advisory buscaba, y dada su integración completa suponía invertir también en sustentar la siguiente fase de crecimiento. 

El Partner de Sage Accsys Consulting implementó la solución como parte de una renovación integral de los sistemas de TI de la empresa que ha creado flujos de procesos más eficientes. “Cuando analizamos las funciones de gestión de documentos de Sage, nos percatamos de que podía gestionar el 95 por ciento de lo que necesitábamos sin la necesidad de invertir en un software separado”, afirmó McPhillips.

Otro factor importante era la tecnología. La solución integral de gestión de Sage tiene un front-end para Internet que hace que sea fácil acceder a la aplicación en línea desde todas las oficinas de la empresa (tres en Australia, una en EE.UU.), así como un sistema de gestión de bases de datos de SQL Server en el back-end con el que el equipo de TI ya estaba familiarizado. 

Una vista única que proporciona una mayor eficiencia
Ya que Sage proporciona una base central de datos y una vista única de toda la información de los clientes, Dixon Advisory ha reducido la duplicación y las incoherencias, además de erradicar bases de datos múltiples. 

La integración entre de las funcionalidades de Comercial y Marketing con las de Gestión también ha supuesto un gran beneficio. “Es importante para nosotros porque podemos tomar datos comerciales e incorporarlos a los módulos de Gestión para la facturación de clientes. Tener dos sistemas lado a lado proporciona un servicio menos intrusivo y más integrado para nuestros clientes”, declaró McPhillips. “Parece lógico tener dos sistemas que se entienden entre sí desde el principio.” 

Las inversiones en Sage están dando sus frutos, dando capacidad a la empresa con sistemas de software capaces de dar cobertura a las necesidades comerciales presentes y proyectadas. “Hemos aumentado la eficiencia, por lo que podemos proporcionar más servicios a nuestros clientes sin aumentar las tarifas”, afirmó.

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